导演：邓衍成 

主演：艾丽卡·阿什,迪莎·帕塔尼,弗朗西斯·贝尔兰德,格雷戈尔·科林,艾玛·托马斯,

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简介：

新安帮头目蜀州勾结大陆犯罪分子制造假美钞，加强交流进智已引起警方的注意，负责侦破的李警长和高雄接上了头。

文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、慧气龍之助の妖剣を討つべく、慧气剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。途中、加强交流进智お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。

兵馬は龍之助の行方を突き止め、慧气果たし状を送りつける。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、加强交流进智怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。また中村玉緒が、慧气お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。

江戸で龍之助は新徴組に出入りし、加强交流进智近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、慧气監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。

加强交流进智かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。

一方、慧气龍之助は、慧气御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。民国初年，加强交流进智乐平镇上出现连环杀人事件，加强交流进智被害者死状离奇，且全是妙龄少女，弄得民众惊慌、人心惶惶，并于街头巷口间流传着粉骷髅的传说，很多人都说是骷髅索命。

稽查队长联合当地乡绅请来专门行侠仗义、慧气英俊潇洒的游侠萧放前来调查此事，慧气而萧放的万人迷特质吸引了无数年轻女子，其中包括与粉骷髅关系密切的蛇蝎美人。随着案件一步步深入，加强交流进智更多粉骷髅的秘密逐渐揭开

在和美细心治疗下，慧气伟梁痊愈了，他们亦建立了深厚情谊。他为了筹集供弟弟伟梁到外国攻读医科的学费，加强交流进智替私枭招应强抢劫了一批钻石。